mascara0703

Rachel Chen 說:
 他今天跌可否解讀為q3不旺
黃小強 說:
 不是
 只是外資撤退而已
 因為3Q不旺若是以之前ㄉ理由存貨過多ㄉ話
 那早就該殺不會等到現在
 若存貨不是問題那有誰知道3Q一定不旺
 所以不如說是盤爛
Rachel Chen 說:
 i see
黃小強 說:
 之前股價沒啥跌ㄉ都會補跌
Rachel Chen 說:
 q3 你會抓成長幾%
黃小強 說:
 也是15~20%ㄅ
 這算是產業需求正常
 存貨略高之下抓ㄉ數字
 而市佔率沒變化ㄉ情況下ㄉ數字
 但是立錡經常新產品會在Q3搶市
 所以難講
 但是現階段先估15~20%是中性ㄉ
 不過以他現在ㄉ規模
 若TV Backlight沒上來
 很難在營收上有多顯著ㄉ成長貢獻
 至於手機這塊這是變數
 因為很難想像可以有大成長
 畢竟手機市場很封閉
 TI又很強
 所以囉
 只能當成是期待ㄌ
Rachel Chen 說:
 WEI 說:
 她自己都透漏 有overbook
 還說很扯
Rachel Chen 說:
 恩
WEI 說:
 
Rachel Chen 說:
 你是說他在講INTEL都沒Shortage那邊嗎
WEI 說:
 他說他的客戶
 一直要IC
 然後他就只好去投片
 而且他說GAIN marketshare but 他的主要競爭對手 TI 10Q1營收YOY也是成長的 (TI YOY衰退兩年了 今年成長)

黃小強 說:
 兩週前我去立錡ㄉ座談會
 他針對OVERＢＯＯＫ這件事情是說
 一定有
 但是問題是產能也不夠
 所以到底能ＭＥＥＴ客戶多少需求很難講
 到底要ＭＥＥＴ幾成裁示ＯＶＥＲBOOK
 而OVER BOOKㄉ疑慮已經再市場上發酵一季多ㄌ
 所以現在ㄉ情況是
 若有OVERＢＯＯＫ也不意外
 若梅ＯＶＥＲ　ＢＯＯＫ才是驚奇
 股價才要大漲
 現在看這些公司ＯＶＥＲ　ＢＯＯＫ與否會是各點但不是重點ㄌ
 因為景氣如何大致有底ㄌ
 矽品林文伯說下半年溫和成長
 其實就暗示上半年基期太高
 基期高當然有所謂存或回補或者是ＯＶＥＲ　ＢＯＯＫ這兩種可能存在
 但你若要把眼光放大衣點
 就專注一些新產品ㄅ
 下半年到明年ㄉＩＣ設計公司要做ㄉ式題材和新產品
 能喊出來ㄉ才會飆
 沒有ㄉ股價就是死水
 目前我就是還沒看到
 所以一直不推
 只推雷凌和聯詠
 一個是新奇美
 一個是自己產品結構凱改善
 市佔率大增
 剩下ㄉ我都沒看到ㄌ
 即使是立錡
 也是等ＴＶ　ＢＡＣＫ　ＬＩＧＨＴ和明年ＬＩＧＨＴ　ＩＮＧㄉ題材ㄌ
 不然NO STORYㄌ
 而且第二季好主要是NB好
 導致毛率下滑
 這點基本上不會被得到太多認同ㄉ
Rachel Chen 說:
 了解
 謝謝你!
黃小強 說:
 免客氣
 你要寄注
 任何科技股再漲
 要不就是整體族群受惠某一因素
 尤其在半導體
 經常有存貨因素
 所以經常會因為存貨因素而使整個族群一起漲一起跌
 但這因素大改2~3年才會來依次
 剩下就是各公司自己ㄉ新產品ㄌ
 所以要掌握這些新產品對公司營收ㄉ貢獻
 掌握發酵點
 再來推股票
 會更穩
Rachel Chen 說:
 好
 我會記住
黃小強 說:
 嗯嗯